1단계 : 상담신청

개인이나 기업 재무관리나 설계, 혹은 재테크 관련 상담이 필요하신 분들은 전화나 예약서비스로 예약을 해주세요. 

2단계 : 접수확인

전화문의 사항이나 예약사항, 홈페이지 문의 내용을 바탕으로 접수 확인하고 담당 재무설계사가 배정됩니다. (평균 2일이내)

3단계 : 상담 일정 확정

상호간에 미팅할 수 있는 일정을 논의하기 위해 담당재무설계사가 전화드립니다. 이때 종합적인 상담을 위해 필요한 준비 사항에 대해서도 말씀드리게 됩니다. 

4단계 :  종합재무상담

1. 서비스 관계 정립
2. 재무목표 설정 및 자료수집
3. 재무목표 상태 분석 및 평가
4. 재무설계안 제안
5. 재무설계안 실행
6. 지속적인 모니터링