CFP(Certified Financial Planner)

CFP 자격인증자는 국제FPSB가 제공하는 CFP(Certified Financial Planner) 인증 프로그램에 따라 재무설계 업무를 수행하기 위해 요구되는 전문지식(Knowledge), 전문기술(Skill) 및 전문능력(Ability)이 검증된 재무설계 전문가 입니다. CFP자격인증은 미국의 월스트리트 저널 (The Wall Street Journal)에서 “재무설계의 GLOBAL STANDARDS” 라고 칭할 만큼 전 세계 금융 소비자에게 큰 신뢰를 제공할 뿐만 아니라 기타 재무설계사들과는 큰 차별성과 경쟁력을 가지고 있습니다. 

CFP 자격인증자가 되기 위해서는 아래의 CFP 자격인증요건(4E’s)를 충족하여야 하며, 인증을 받은 이후에도 매 2년마다 윤리교육을 포함한 30학점 이상의 계속교육학점을 충족하여 자격을 갱신하며 전문성을 유지하고 있습니다. 

CFP 자격인증 요건 (4E's)

교육(Education)

국제표준에 부합하는 CFP 교육과정을 수료하여야 합니다.

시험(Examination) 

재무설계 프로세스, 투자, 보험 및 위험관리, 은퇴 및 부동산 분야의 핵심 지식과 실무 적용 능력을 판단하는 CFP 자격시험에 합격하여야 합니다.

경험(Experience)

최소 3년 이상의 재무설계서비스와 관련된 실무경험을 쌓으며, 이론적인 전문지식을 갖추어야 합니다.

윤리(Ethics) 

고객의 이익을 최우선으로 하며 한국FPSB의 업무수행기준과 윤리규정 및 기타 제시하는 사항을 준수하겠다는 서약을 하여야 합니다.