재무설계를 통해 성취할 수 있는 것.

1. 당면한 위험이나 미래 발생 가능한 위험을 사전에 파악하고 이를 효과적으로 관리하는데 도움을 받을 수 있습니다.

2. 선진국형 재무설계를 이용하여 은퇴, 자녀교육과 같은 재무적 문제를 체계적으로 해결할 수 있습니다.

3. 개인 혼자가 아닌 체계적인 투자전략, 자산 배분, 위험관리를 통하여 안정적인 수익률의 투자로 재무목표 달성가능성을 높일 수 있습니다.

4. 생활에서 직면하는 많은 재무목표를 해결하기 위한 재무설계를 수렴하여 행복한 삶을 영위해 갈 수 있습니다. 

금융과 관련된 개인상담 예시

* 개선전 : 소득공제도 못받고 반복적인 혜약으로 이자도 제대로 못받는 상황
* 개선후 : 반복적 해약 방지 전략 수립

* 개선전 : 금융기관에 높은 대출 이자만 줄여도
* 개선후 : 납입이자의 절감으로 원금상환 가능

* 개선전 : 보상도 제대로 못받고 중복 가입과 과중한 보험료 지출
* 개선후 : 보장의 효율성과 보험료 누수 방지

* 개선전 : 무모한 주식투자와 막차 탄 부동산 투자로 큰 손실
* 개선후 : 무리한 투자 방지, 안정성을 기반으로 수익성 증대

* 개선전 : 과소비와 잘못된 소비습관
* 개선후 : 소비습관 개선으로 저축액 증대

재무설계에 대한 오해와 진실

재무설계는 돈 많은 부자를 위한 서비스다?

아닙니다. 여유자금이 풍족하지 않은 사람들에게 더 절실한 서비스입니다. 

미래의 위험을 왜 미리 고민하지?

우리는 미래가 불투명하고 불확실합니다. 재무설계는 행복한 삶을 살아가기 위해 체계적인 준비와 실행을 할 수 있어 필요한 것입니다. 

서비스 수수료가 비싸지 않을까?

서비스 수수료는 상담후  실행까지 다양한 상황에 맞게 가장 합리적으로 설정되어 있습니다. 비용때문에 먼저 고민하지 않으셔도 됩니다.